承業醫(4164)公告公司董事會通過發行國內第三次有擔保轉換公司債

本資料由 (上市公司) 承業醫(4164) 公司提供
發言日期: 106/07/28    發言時間: 18:12:55
發言人: 李明倫    發言人職稱: 副總經理    發言人電話: 02-66199989
主旨: 公告本公司董事會通過發行國內第三次有擔保轉換公司債
符合條款: 第 11款    事實發生日: 106/07/28
說明:
1.董事會決議日期:106/07/28
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:國內第三次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額上限新台幣壹拾貳億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:按票面面額十足發行
6.發行期間:發行期間三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
9.募得價款之用途及運用計畫:因應本公司償還國內第二次有擔保轉換公司債及子公司償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
13.發行保證人:授權董事長全權處理之。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行時效,本次有擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、募集金額、發行及轉換辦法與發行價格之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇有法令變更、經主管機關修正包含向主管機關申請延期或撤銷,或因應主客觀環境須訂定或修正時,擬授權董事長全權處理之。

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