豪展(4735)董事會決議發行第二次無擔保轉換公司債

本資料由 (上櫃公司) 豪展醫療(4735) 公司提供
發言日期:106/11/10 發言時間:13:44:14
發言人:紀強 發言人職稱:總經理 發言人電話:(02)8512-1568#2001
主旨:董事會決議發行第二次無擔保轉換公司債
符合條款:第11款 事實發生日:106/11/09
說明:
1.董事會決議日期:106/11/09
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:豪展醫療科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總金額上限為新台幣3億300萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:因無擔保公司債,故不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為配合償還銀行借款及充實營運資金,限額內授權董事長視實際需要調整。
10.承銷方式:將採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司
13.發行保證人:因無擔保公司債,故不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:採無實體發行故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次國內第二次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進度及預計可能產生之效益、募集時間及其他發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或因應金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時,擬由董事會授權本公司董事長全權處理。

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