盛弘(8403)公告董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債,以新台幣五千萬為上限,發行時間三年

本資料由  (上櫃公司) 盛弘醫藥(8403) 公司提供
發言日期:106/12/20 發言時間:15:12:15
發言人:張斯綱 發言人職稱:副總經理 發言人電話:03-3469595
主旨:公告董事會決議發行本公司國內第三次無擔保可轉換公司債
符合條款:第11款 事實發生日:106/12/20
說明:
1.董事會決議日期:106/12/20
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:盛弘醫藥股份有限公司國內第三次無擔保可轉換公司債
3.發行總額:上限為新台幣壹億伍仟萬元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:購置固定資產、轉投資及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理
11.公司債受託人:待定
12.承銷或代銷機構:日盛證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:待定
15.簽證機構:採無實體發行
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因應資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次無擔保轉換公司債之重要內容包含發行面額、募集金額、發行條件、轉換辦法與發行價格之訂定,以及本計劃所須資金總額、資金來源、計劃項目、資金運用計劃、預計運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜、如遇有法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜,或因應主客觀環境須訂定或修正而需變更時,擬請董事會授權本公司董事長全權處理。
為配合本案無擔保轉換公司債發行作業,擬授權本公司董事長簽署一切有關發行國內轉換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。
本公司債於證期局申報生效後,將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
本次公司債發行條件若有變更,併同其他相關發行事宜,擬請同意授權董事長依市場狀況決定行之。

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