益得(6461)公告董事會決議辦理上櫃前對外公開承銷現金增資發行新股1000萬股,暫定每股35元溢價發行,募集3.5億元

本資料由  (興櫃公司) 益得(6461) 公司提供
發言日期:106/12/28 發言時間:16:29:06
發言人:林倩如 發言人職稱:資深處長 發言人電話:02-77218877
主旨:公告本公司董事會決議辦理上櫃前對外公開承銷 現金增資發行新股
符合條款:第9款 事實發生日:106/12/28
說明:
1.董事會決議日期:106/12/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:100,000,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣35元溢價發行,預計募集總金額為新台幣350,000,000元,惟向主管機關申報之暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時市場狀況,並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:1,500,000股
8.公開銷售股數:8,500,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28-1條規定及本公司105年6月16日股東常會之決議,由原股東放棄認購,全數提撥供本公司辦理上櫃前公開承銷,不受公司法第267條由原股東優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工若有認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之,對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
本次現金增資俟主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定增資基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約與存儲價款合約,及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。
本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫暨其他一切有關發行計畫之事宜,如因法令規定或主管機關要求、基於營運評估、客觀條件需要修正變更或本案其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。

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