醣聯(4168)公告102年度現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更為支付GNX102臨床前委外試驗費用2.44億元

本資料由 (上櫃公司) 醣聯(4168)- 公司提供
發言日期:106/12/29 發言時間:18:02:24
發言人:呂耀華 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)2697-4168
主旨:公告本公司董事會決議通過102年度現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更
符合條款:第16款 事實發生日:106/12/29
說明:
1.董事會決議變更日期:106/12/29
2.原計畫申報生效之日期:102/07/16
3.變動原因:本公司102年度現金增資發行新股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債,募集資金1,200,000仟元,加上自有資金502,800仟元,用以購買土地及興建廠辦大樓1,394,245仟元及購置機器設備308,555仟元。惟為因應近期研發進度及主客觀環境之變化,故於106年5月10日經董事會通過,變更為購買廠辦樓地(含相關裝修)1,179,568仟元及購買機器設備89,240仟元,已提報106年6月22日股東常會承認,且於106年第二季全數支用完畢。惟本公司未來有待依據新藥研發產業變化及營運發展策略審慎評估東科廠辦之功能,屆時依東科廠辦設定之功能與當時之資金情形,擬訂投入營運使用相關之資本支出與籌資來源,故擬將購買廠辦大樓及相關裝修項下之東科廠辦部分予以刪除。
考量研發計畫執行應以最近之研發里程碑做為截止點較能追蹤與控管,將酌修購置機器設備之效益評估方式,本次變更與第一次變更均以GNX102之授權效益為主,並無實質變動,擬以IND通過後進行評估,本次亦增加取得外部專家意見。
為因應GNX102臨床前委外試驗費用244,261仟元,擬就籌資計畫中募集總金額1,200,000仟元扣除前述已執行完成之購買廠辦樓地(含相關裝修) 及購置機器設備所餘之121,192仟元充實營運資金,並支應GNX102委外試驗費用,如尚有不足部分將以本公司自有資金支應,綜合前述因素本公司決議第二次變更資金運用計畫。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
第一次變更
第一次變更生效之日期:106/05/10
變更前資金計畫:
(1)購買土地及興建廠辦大樓 1,394,245仟元
(2)購置機器設備 308,555仟元
變更後資金計畫:
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修) 1,179,568仟元
(2)購置機器設備 89,240仟元
變更前後差異
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修)(214,677)仟元
(2)購置機器設備(219,315)仟元
第二次變更
變更前資金計畫:
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修)1,179,568仟元
(2)購置機器設備 89,240仟元
變更後資金計畫:
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修)989,568仟元
(2)購置機器設備 89,240仟元
(3)充實營運資金(研發)121,192仟元
變更前後差異
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修)(190,000)仟元
(2)購置機器設備 0仟元
(3)充實營運資金(研發)121,192仟元
5.預計執行進度:
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修):第一次變更後已於106年第二季完成
(2)購置機器設備:第一次變更後已於106年第二季完成
(3)充實營運資金(研發):第二次變更後預計於107年第二季完成
6.預計完成日期:
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修):無
(2)購置機器設備:無
(3)充實營運資金(研發):第二次變更後預計於107年第二季完成
7.預計可能產生效益:
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修):本次計畫刪除以190,000仟元購買東科大樓廠辦,以本公司目前所取得遠雄U-TOWN大樓總樓地板面積約2,574.92坪,當地租金行情600元/坪計算,推估每年可節省租金支出約18,539仟元(600*2,574.92*12月)。
(2)購置機器設備:本次變更與第一次變更均以GNX102之授權效益為主,惟本次參考外部專家意見改以IND通過後進行評估,於108年可望產生累計91,543仟元之淨效益,即可足以回收投入擴充研發設備之投入金額89,240仟元。
(3)充實營運資金(研發):本公司預計投入GNX102研發,於完成IND階段預估需
USD8,142仟元(約新台幣244,261仟元)之委外研發支出,擬以121,192仟元充實營運資金,以台銀基準利率2.616%(106年11月)評估,預計每年可節省利息支出3,170仟元。
8.與原預計效益產生之差異:
(1)購買廠辦樓地(含相關裝修):將原規畫投入190,000仟元購買東科廠辦樓地部分(取得719.49坪)自籌資計畫中刪除,金額自1,179,568仟元降為989,568仟元,每年約可節省租金支出18,539仟元 (600元/坪/月×2,574.92坪×12月),相較第一次變更計畫評估之每年可節省23,720仟元為低,尚無重大異常。
(2)購置機器設備未變更,調整效益估計方式:
改以IND通過後進行評估,如計算至110年進入第二期之權利金收入預計為712,392仟元,與第一次變更計畫中,預計第一期及第二期之權利金合計為765,000仟元,其中差異係因第一期授權較IND授權價值為高,本次變更效益評估與第一次變更時,本質上並無重大差異。
(3)充實營運資金(研發):新增計畫項目
擬就籌資計畫中募集總金額1,200,000仟元扣除已執行完成之購買廠辦樓地(含相關裝修) 989,568仟元及購置機器設備89,240仟元,所餘之121,192仟元用以充實營運資金並支應GNX102臨床前委外試驗費用,相較於第一次變更臨床前委外試驗費用均採自有資金支應,應可提高本公司資金運用效益。
9.本次變更對股東權益之影響:
因新藥開發有較高之不確定性,須隨時依據研發進展及國際新藥開發趨勢加以調整,是以本次變更將東科大樓廠辦部分予以自計畫中刪除,屆時再依東科廠辦設定之功能與資金運用情形擬訂資本支出及籌資來源,同時調整機器設備效益評估方式,惟本質上仍維持以GNX102授權效益為主,僅修改評估點為IND通過後進行,本次新增將102年籌資案中所餘之121,192仟元用作充實營運資金及支應GNX102臨床前委外試驗費用,預期可在資金使用效率及研發計畫進度達成性上,對本公司營運有具體且正面助益,應不致影響股東權益。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司為因應東科廠辦計畫期程較晚及為支應GNX102研發費用支出,而調整購買廠辦大樓及相關裝修中有關取得東科大樓廠辦部分之190,000仟元,並增列121,192
仟元用以充實營運資金並支應GNX102臨床前委外試驗費用;因整體計畫變更前/後,其本質上均為以提升該公司研發能力為主,且該公司於102年第三季募集資金12億元完成並開始陸續執行以來,於105年底多數實驗設備多已到位並投入研發下,已分別擴充增加新藥研發標的,另外投入生物相似藥開發及共用於各計畫之技術或平台建置等,在實際效果上,在研發數量及進度均較擴充前高出甚多,顯示本計畫之執行對該公司研發動能確有提升效益,故其第二次變更102年度國內第一次有擔保轉換公司債暨102年度現金增資發行新股案之用途,其變更後之計畫內容有其必要性,變更後之預計可能產生效益及預計進度達成性亦屬可行,對該公司營運發展有具體且及時之正面助益,故對該公司股東權益並無受到任何負面之影響。
11.其他應敘明事項:
提報民國107年股東常會承認。

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