喜康-KY(6540)公告107年度第一次股東臨時會決議辦理私募可轉換公司債,不超過美金1億5千萬元

本資料由 (興櫃公司) 喜康-KY(6540) 公司提供
發言日期:107/02/01 發言時間:19:18:21
發言人:喬石瑞 發言人職稱:總經理 發言人電話:03-6583899
主旨:公告本公司107年度第一次股東臨時會決議辦理私募可轉換公司債
符合條款:第15款 事實發生日:107/02/01
說明:
1.臨時股東會日期:107/02/01
2.重要決議事項:決議通過辦理私募可轉換公司債案。
一、本公司決議將於適當時機,依公司資金需求及市場狀況,辦理私募可轉換公司債,並授權董事會於股東臨時會決議之日起ㄧ年內辦理。
二、本次辦理私募可轉換公司債之主要條件如下:
(一)、發行總額:不超過美金壹億伍仟萬元。
(二)、發行面額、利率、匯率、擔保品、受託人、代理還本付息機構、轉換基準日及對股權可能稀釋情形、發行期間及其他相關事項等均未定,未來悉依發行辦法為之。
(三)、發行價格:不得低於理論價格之八成。
(四)、轉換公司債之轉換價格及方法:不低於參考價格之八成訂定之。
(五)、特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益:
洽定特定人之相關事宜,授權董事會及/或其指定之人全權依法處理之。
如擬選擇策略性投資人為應募人,該策略性投資人應係指藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等,經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式,以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。其目的、必要性及預計效益,在於因應本公司營運發展之需,擬藉由私募投資人協助本公司強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
(六)、辦理私募之必要理由:
1.不採用公開募集之理由:
為因應公司營運所需,並為開拓國際市場及未來長期業務發展之需求, 並考量以私募方式籌資之發行成本、時效性及便利性,擬以私募方式辦理。
2.辦理私募之資金用途及預計達成效益:
充實營運資金以因應公司長期發展所需、改善財務結構、強化競爭力及提升營運效能。
三、就本次私募可轉換公司債之權利、義務及其他相關事宜,以及本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行數額、發行價格、發行期間、發行條件、實際轉換價格及條件之訂定及預計達成效益及其他未盡事宜,授權董事會及/或其指定之人視日後洽定特定人情形並參酌市場狀況訂定、調整與辦理。未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,授權董事會及/或其指定之人全權處理之。
四、授權董事 Raco Ivan Jordanov 及/或 Raco Ivan Jordanov指定之其他董事,全權處理本議案所述事項,包括但不限於洽定應募人等事項,並代表本公司協商及簽署本私募案之一切相關文件並辦理相關程序。
3.其它應敘明事項:無

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