大江(8436)公告董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債,發行總金額12億元,每張面額十萬元

本資料由 (上櫃公司) 大江生醫(8436) 公司提供
發言日期:107/03/01 發言時間:17:37:15
發言人:廖偉傑 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)8797-7811轉8631
主旨:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜
符合條款:第11款 事實發生日:107/03/01
說明:
1.董事會決議日期:107/03/01
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:大江生醫股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣1,206,000,000元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依面額之100%~100.5%發行(依票面金額十足發行)
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:產能擴充計畫、充實營運資金或其他因應本公司長期發展之資金需求。
10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:待定。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:待定。
15.簽證機構:採無實體發行。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容,包含發行面額、發行期間、
募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定,以及本計畫所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益、募集時間及其他發行相關事宜,如遇有法令變更、主管機關要求或因應主客觀環境之變化而需訂定或修正時,擬授權本公司董事長全權辦理。

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