大樹醫藥(6469)董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債3億元,每張面額10萬元,價格以100~100.5%發行

本資料由 (上櫃公司) 大樹醫藥(6469) 公司提供
發言日期:107/03/09 發言時間:21:30:56
發言人:鄭明龍 發言人職稱:總經理 發言人電話:03-4556469
主旨:本公司董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款:第11款 事實發生日:107/03/09
說明:
1.董事會決議日期:107/03/09
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:大樹醫藥股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:上限新台幣301,500,000元。
4.每張面額:新台幣10萬元。
5.發行價格:依面額之100.00%~100.50%發行。
6.發行期間:3年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
待發行條件訂定後評估。
21.其他應敘明事項:
一、本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後,擬授權董事長另定發行日,並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
二、本次國內可擔保轉換公司債籌計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。

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