五鼎(1733)本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

本資料由  (上市公司) 五鼎(1733) 公司提供
發言日期:107/03/28       發言時間:15:43:37
發言人:吳純慧        發言人職稱:管理部協理        發言人電話:03564-1952
主旨:本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
符合條款:11事實發生日:107/03/27
說明:
1.董事會決議日期:107/03/27
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:五鼎生物技術股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總額上限為新台幣肆億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還國內第二次無擔保轉換公司債到期之本金及利息,及充實營運資金。
10.承銷方式:100﹪詢價圈購方式對外公開銷售
11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
13.發行保證人:
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(台新國際商業銀行股務代理部)
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。

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