康樂-KY(4154)董事會決議107年第一次私募普通股定價相關事宜

本資料由  (上櫃公司) 康樂-KY(4154) 公司提供
發言日期:107/08/10       發言時間:17:47:47
發言人:吳耿介        發言人職稱:總經理        發言人電話:02-7711-1062
主旨:公告本公司董事會決議107年第一次私募普通股定價相關事宜
符合條款:11事實發生日:107/08/10
說明:
1.董事會決議日期:107/08/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6選擇特定人及金融監督管理委員會91613(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
應募人如為內部人或關係人:本次應募人為極樂湯控股股份有限公司,該公司之董事長兼執行長為本公司之法人董事代表人
4.私募股數或張數:4,800,000
5.得私募額度:本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
第一次預計募集股數:不超過6,000,000股。
第二次預計募集股數:不超過3,500,000股。
第三次預計募集股數:不超過3,500,000股。
本次為第一次募集。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)茲以本次董事會召開日期107810日為定價日,依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」,本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數分別為25.40元、24.83元、24.21元,擇前一日之收盤均價扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價25.40元為基準;另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價23.15元為基準,以上述二基準計算價格較高者為參考價格,本次私募之參考價格為25.40元。
(2)本次私募價格定為25.00元,為參考價格之98.43%,不低於股東會決議參考價格之八成,且不低於股票面額。
(3)前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定,應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金或因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
本公司目前尚需挹注營運資金,及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力,以及提升營運效能,對股東權益亦有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:107/08/10
11.參考價格:每股新台幣25.40
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25.00
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同,惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條之八規定外,均不得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年之後,依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數AA/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日暫定為107824日,募集期間為107813日至
   107824日,並授權董事長視實際作業情形調整。
(2)私募交付日期授權董事長訂定。
(3)本次以私募計劃之主要內容,除私募價格成數外,包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項,暨其他一切有關發行計劃之事項,及如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時,授權董事會全權處理。

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