科妍(1786)公告董事會決議發行海外第一次有擔保轉換公司債以美金3千萬元整為上限,每張面額1萬元美金

本資料由 (上市公司) 科妍(1786) 公司提供
發言日期:106/05/19 發言時間:18:40:08
發言人:韓開程 發言人職稱:董事長 發言人電話:07-8232258
主旨:公告本公司董事會決議發行海外第一次有擔保轉換公司債
符合條款:第11款 事實發生日:106/05/19
說明:
1.董事會決議日期:106/05/19
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:科妍生物科技股份有限公司 第一次海外有擔保轉換公司債
3.發行總額:以美金3千萬元整為上限
4.每張面額:美金10,000元或其整數倍數
5.發行價格:按面額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行之保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:預計用於支應擴建廠辦、償還銀行借款及支付國外臨床試驗費等
10.承銷方式:授權由董事長或其指定之人依發行當時市場狀況決定之
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之
13.發行保證人:授權董事長全權處理之
14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,俟呈奉主管機關申報生效後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,俟呈奉主管機關申報生效後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,俟呈奉主管機關申報生效後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,俟呈奉主管機關申報生效後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,俟呈奉主管機關申報生效後另行公告
21.其他應敘明事項:本次發行海外有擔保可轉換公司債之重要內容及其他一切與本次發行相關之事宜,未來如因主管機關指示修正或基於營運評估,或因法令規定或因客觀環境需要而須變更時,授權董事長或其指定之人,視市場情況及實際需要代表本公司全權處理之。授權董事長或其指定之人核可並代表本公司議定、簽署及交付一切相關發行海外有擔保可轉換公司債所需之契約及文件。本次發行如有未盡事宜,授權董事長或其指定之人全權處理之。

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