法德藥(4191)公告董事會決議辦理私募發行普通股60萬股,募集總金額5004萬元

本資料由 (興櫃公司) 法德藥(4191) 公司提供
發言日期:106/06/14 發言時間:18:33:05
發言人:詹惠如 發言人職稱:總經理 發言人電話:02-2223-1552
主旨:公告本公司董事會決議辦理私募普通股之發行計畫及相關事宜
符合條款:第9款 事實發生日:106/06/14
說明:
1.董事會決議日期:106/06/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之特定人,並以策略性投資人為限,已洽定應募人為中國信託商業銀行受託保管洲信有限公司投資專戶。
4.私募股數或張數:603,000股
5.得私募額度:本次私募總金額為新台幣50,049,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司105年12月15日股東會通過之定價原則,以106年6月14日為定價日,定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價為103.14元,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為15.16元,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,即103.14元為參考價格,並以不低於參考價格之八成訂定之。本公司經綜合考量後,將私募價格訂為以參考價格之80.47%,即83元。
7.本次私募資金用途:本次私募資金用途為充實營運資金以健全財務結構並引進長期策略合作夥伴,以提高技術、增進效率、擴大市場等,促使公司提升競爭力並提升營運效能等,有利於股東權益。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求;而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定,可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:106年6月14日
11.參考價格:新台幣103.14元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣83元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股除符合特定情形外,於交付日起滿三年始得自由轉讓,或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行 程序及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為106年6月14日起至106年6月28日,增資基準日暫為106年6月28日,實際作業時程因故有所變動時,擬授權董事長全權處理。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於
營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之。

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