岱宇(1598)公告董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債每張面額新台幣十萬元,共發行6.03億元,發行期間三年

本資料由  (上市公司) 岱宇國際(1598) 公司提供
發言日期:106/07/13 發言時間:00:12:29
發言人:邱源聲 發言人職稱:副總經理 發言人電話:(02)25152288
主旨:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
符合條款:第11款 事實發生日:106/07/12
說明:
1.董事會決議日期:106/07/12
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
岱宇國際股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣603,000仟元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:以票面金額100%~100.5%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:轉投資香港子公司,用以取得錫頓金屬製品(嘉興)有限公司60%股權之現金對價
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:國泰世華商業銀行
12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券
13.發行保證人:永豐商業銀行
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
15.簽證機構:無實體發行
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。

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