PD-1/PD-L1 加化療新趨勢! 羅氏和默克搶非小細胞肺癌免疫療法龍頭

先講結論,以現有的臨床數據來看,一個新的趨勢,這些免疫療法檢查點抑制劑無論是PD-L1或是PD-1加上化療來治療非小細胞肺癌的效果比較好些! 

無論是免疫療法PD-L1抑制劑TECENTRIQ或是PD-1抑制劑默克Keytruda或施貴寶Opdivo都是連拿數張甚至十幾張藥證的一級武林高手,若是以今年前三季的銷售來看,Keytruda衝出25.12億美元的好成績,而Opdivo更是高達35.87億美元,尤其是默克的Keytruda自從搶先施貴寶拿到非小細胞肺癌一線治療後,銷售更是一飛沖天,年成長達80%。市場分析師更是預估,默克Keytruda和施貴寶Opdivo兩個藥,到2022年的年銷售將達250億美元。

所以,如果羅氏的TECENTRIQ也能搶得一線市場,對前三季銷售只有3.55億瑞士法郎的TECENTRIQ來說,絕對有機會成為重磅藥,這對股價來說是一大利多,也難怪可以大漲將近6%。

默克的Keytruda是在2016年的10月取得非小細胞肺癌的一線治療,再接再厲2017年5月10日再以Keytruda+化療藥pemetrexed (brand name Alimta®) +carboplatin (pem/carbo)取得同樣一線治療藥證。根據Keynot-021的臨床試驗,Keytruda合併化療的實驗組和化療對照組的客觀反應率分別為55%與29%,13個月的中位無進展生存期,對比單獨化療的8.9個月,明顯延長,且合併療法也降低47%的疾病進展風險(HR 0.53),不過以目前已知的整體存活期,看起來Keytruda合併療法比較好,但是詳細數字還不知道。

羅氏所公布的TECENTRIQ® (atezolizumab)、Avastin® (bevacizumab)和化療藥 (paclitaxel and carboplatin)的三重合併療法,對照組為Avastin® (bevacizumab)和化療藥 (paclitaxel and carboplatin),根據公司的新聞稿指出,從初步的資料可以看到令人興奮的整體存活的數據。問題來了,如果病患只使用TECENTRIQ,而沒有與Avastin和病治療的效果如何? 也就是說,單獨用TECENTRIQ夠不夠力? 其實大家也都不知道,除非看到完整的數據!

分析師認為羅氏的合併臨床試驗,再度驗證默克的合併療法的方向是正確的,但是因為Avastin比默克Keytruda+化療看起來副作用還大,所以現在應該還是以默克Keytruda+化療比較具有競爭力。

現在就看醫生如何評估這兩家合併療法的用藥,還有保險公司將會給付哪一家的合併療法? 由於羅氏給的數據對投資人來是還是一個puzzle,還是要等到12月在瑞士日內瓦的歐洲腫瘤學會(European Society for Medical Oncology,ESMO)發表的詳細數據。現在市場估,羅氏TECENTRIQ到2022年的年銷售約為37億美元,大約也都只有默克Keytruda或施貴寶Opdivo預估值的一半。

一個新的趨勢,這些免疫療法檢查點抑制劑無論是PD-L1或是PD-1加上化療的效果在非小細胞肺癌的治療上比較好些!

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