國內投資

序號 1 發言日期 109/12/02 發言時間 16:33:48
發言人 涂耀仁 發言人職稱 竹科分公司執行長 發言人電話 03-5782999
主旨:公告本公司董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債
符合條款 第 11 款 事實發生日 109/12/02

說明
1.董事會決議日期:109/12/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聿新生物科技股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新臺幣貳億伍仟萬元為上限
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:彰化商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司
13.發行保證人:華南商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次相關發行事宜，如遇相關法令變更、依主管機關指示、或因應主客觀環境變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。