《Genet法說筆記》益安(6499)回應法說提問：CDMO業務產能規劃以及未來營收展望，以及泌尿科醫材Urocross臨床試驗進度
問一：公司CDMO業務的產能規劃以及2023年的展望？
答：益安今年約投入1億到1.5億做CDMO產能投資，目前會先將製造設備設置完備以及評估訂單狀況才會再做下一輪的資本支出。未來業務展望則需要看客戶進展程度，如量產客戶數以及其放量狀況，未來有任何消息會再跟投資人報告。
問二：益安在CDMO的市場定位？產能足夠留住現有客戶？
答：目前約有65%客戶在產品設計開發階段，大概有80-90%成是ClassII，約10-15%是Class III，因此要放量的時間表大概都是在未來一兩年內，對於前期開始培養的客戶有信心可以走到後期試驗，公司也會與客戶討論未來進展到試驗的規劃，並邀請來台訪廠更了解益安的品質系統與製造能力。
問三：CDMO業務營收是否已經在合併財報中？
答：目前已合併在益安的財報中，其中包含Terumo的里程碑金以及Terumo每月委託服務收入(約佔整體營收兩成)，其他部分就是CDMO營收，未來CDMO營收比重也會持續增加。
問四：泌尿科醫材Urocross臨床試驗進度以及授權洽談狀況？
答：良性攝護腺肥大(BPH)微創治療醫材Urocross預計於2024年完成收案及主要療效指標的評估，整體試驗則預計到2027年結束。在授權的部分，買家在看到試驗主要療效指標的初步數據後就可以做討論，陸陸續續也有許多潛在授權對象在洽談中。
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