《Genet法說筆記》保瑞(6472)短期目標優化獲利結構，安成藥自產胃食道逆流學名藥美國上市提升毛利率
保瑞雙引擎策略成功執行 年營收首度衝破10億大關
保瑞CDMO業務去年共增加17個新客戶專案並獲得26個新產品訂單，此外景德廠區也順利完成美國FDA查廠，成為台灣第一家獲得美國FDA驗證通過、能夠出口處方用眼藥產品至美國市場的台灣廠家。
而2022年的重要策略交易包括成立保瑞生技助力CDMO業務的水平擴張，透過資產取得的方式跨足全球快速成長的大分子/蛋白質藥物產業，以及併購安成藥業進行垂直整合，打造另一個強勁成長動能以加速公司長期發展。
安成胃食道逆流學名藥美國上市 自行生產銷售提升毛利率
保瑞成功併購安成藥業後，去年共提交5個美國學名藥藥證申請、取得4個美國藥證許可，同時旗下5項產品也已順利在美國市場上市銷售，其中包括安成藥業自行開發之胃食道逆流學名藥Dexlansoprazole DR Capsule，該藥於2022年9月正式獲美國FDA核准，並自2023年1月在美國上市至今已有四成的市佔率，保瑞自有產品毛利將高於原廠授權學名藥，有望帶動整體獲利表現持續提升。
截至目前，安成藥業旗下共擁有21張美國學名藥證，多數為高門檻PIV學名藥，未來還有許多研發中品項如眼科製劑、口服製劑與505(b)2製劑等都將陸續上市，共有7件正在送件申請中的產品以及5件開發中產品，預估整體潛在目標市場規模超過美金220億元。
短期目標優化獲利結構 中長期規劃支持永續營收成長...
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