《Genet法說筆記》達亞(6762)新設備品質問題導致產出延後半年 2024年Q1 EPS虧0.1元，期待2024年較2023年PES 3.31元成長(5/24日股價254.5元)
日期 : 2024/5/21
作者 : 陳曼林(生技投資第一站)
醫材製造商達亞( 6762 )具射出成型、模具設計、精密加工與組裝、生產自動化經驗，2022年和2023年營收分別為4.63億元和5.08億元，EPS為6.62元和3.31元，2024年Q1營收1億元、EPS為虧損0.1元。2023年Q1營收為1.57億元、EPS 1.41元。
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20日法說會表示，新廠意外遇原廠阿博格供應設備出現品質問題，營收成長時程往後挪，預估第二季起營收逐步好轉，下半年成長幅大有機會增加，2024年營收仍有機會雙位數成長，2025年將進入明顯成長。值得注意，由於新廠已經啟用，一個月折舊費用1900萬元，一年約2.28億元，公司營收勢必要大幅擴大，否則獲利會被折舊費用吃掉大半，過去營收約在4-5億元左右，需觀察營收的成長。
近期發現 向德國大廠阿博格採購的百台射出機出現品質問題
新採購機台出現問題 2024Q1營收1億元年減36% EPS虧0.1元
IT、品保、射出成型模具將導入IA 提升生產率
未來幾年發展重心為手術機器人，以及胰島素注射針組
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