《Genet法說筆記》奈米醫(6612)2024年第一季因市場推廣、法規認證等支出增加EPS 0.59元,8.12億元收購美國Millennium Biomedical最快7月納入合併報表(5/27日股價131元)

白內障手術人工水晶體等高階醫材廠奈米醫(6612)布局中國終於開花結果,近日法說會指出,自有品牌人工水晶體植入系統「推特BF」預計第三季正式銷售,人工水晶體「推見」預計明年上半年開賣,將帶動醫材銷售業績起飛,而8.12億元對美國Millennium Biomedical, Inc.(MBI)收購案,最快7月就會納入合併報表,將帶動醫材營收成長,2025年營收占比提升至五成之上。

 

法說重點:

1、2024年第一季營收1.61億元、年成長8.49%,毛利率81.58%,較前一年同期的80.41%微幅增加,營業利益3351萬元,年成長8.96%,營益率持穩為20.81%。稅後淨利3817萬元,年成長23.29%,稅後淨利2305萬元,年減11.98%,每股盈餘0.59元

2、獲利下滑主要是市場推廣、法規認證等支出增加,如歐洲醫材認證從MDD轉換到MDR,要求已上市的醫材產品要重新執行臨床與認證,導致費用增加,以及開發中產品臨床試驗也需要投資。另,所得稅費用增加,也是稅後淨利轉為衰退的原因之一。

3、第一季各產品營收分布,與2023年變化不大。2023年技術服務34%、權利金37%、醫材銷售29%,2024年第一季技術服務32%、權利金39%、醫材銷售29%。

4、2019年在中國成立的子公司碩創(上海),人工水晶體植入系統「推特BF」今年1月取得醫療器械註冊證,3 月取得生產許可證,預計第三季正式銷售,目前積極備貨中。 人工水晶體自有品牌「推見」,預計明年可以銷售。中國以外市場品牌則有Bioli、Lioli、Pioli。

5、三大營業項目穩定成長是常態,醫材在各市場持續布局取證,成長力道更可以期待,雙位數百分比成長是基本目標,如果併購美國公司Millennium Biomedical, Inc.(MBI)順利,成長幅度更可以期待

 


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