東生華(8432)新藥發展有成 上半年EPS0.93元(8/12日股價42.8元)
日期 : 2022/8/12
作者 : 陳曼林(生技投資第一站)
東生華製藥（8432-TW）今 (12) 日召開法說，公告上半年EPS0.93元，下半年毛利率可望持續向上，主要營收動能來源以心血管領域用藥，其中近兩年上市之心絞痛新藥Rancad更有相當的貢獻。8/12日股價42.8元。
2022年1H與2021年相比，營收漲幅達11.12%，其中成長動能來源有三大產品，包含心絞痛用藥成長193.6%、心律不整用藥成長59.6%、高血脂用藥成長15.6%。心絞痛新藥Rancad是2020年上市之新藥，銷售目標達成率符合預期表現，而去年底領證的新複方高血脂新藥Cretrol，目前健保藥價申請中，期盼能於Q4取得藥價，能為高血脂患者帶來更佳的治療效果。
東生華設定2025年前於目標市場上市3個新藥已超前達標，自2020與2021年分別上市心絞痛新藥、高血脂新藥及周邊動脈阻塞治療用藥。而今年底治療骨質疏鬆症的T20生物相似藥將送查驗登記，以台灣為目標市場，預估創造1.2億營收價值，若順利取證，這將會是2025年之前上市的第4個新藥。
但東生華不駐足於此，積極開發L19便秘用藥、A20消化不良用藥，以及為更加完善血脂控制領域治療的I22降血脂用藥。I22與目前公司血脂用藥定位不同，能提供不同類型的高血脂患者更精準的治療目標。這三項新開發案目標市場皆以台灣與東南亞市場為主，總目標預估能創造3.4億的營收價值。
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