國內投資

序號 1 發言日期 113/01/16 發言時間 16:53:42
發言人 陳世民 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)27901555
主旨:公告本公司通過100%間接持股之子公司取得最終Upsher-Smith Laboratories, LLC.之公司全數股權
符合條款 　第 20 款 事實發生日 113/01/16

說明
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本公司擬通過100%間接持股之子公司Bora Pharmaceutical Holdings將分別向Sawai Group Holdings Co., Ltd.取得Sawai America Holding,Inc.(下稱SAH)，包含SAH直接持有80%之Sawai America LLC(下稱SAL)及其間接持有100%之Upsher-Smith Laboratories, LLC.(下稱USL)之全數股權，以及向Sumitomo Corporation of Americas取得SAL 20%之權益，交易完成後，本公司最終將取得USL之全數股權。
2.事實發生日:113/1/16~113/1/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
以每股美金730,434.78元取得SAH流通在外230股之全部股權及每單位美金42,000,000元取得SAL佔20%權益，以總交易金額為美金210,000,000元取得最終USL全數股權。
交易標的公司每股(單位)交易資訊：
Sawai America Holding, Inc.(SAH):
交易單位數量：230股
每單位價格：每股單價約美金730,434.78元
每單位淨值：每股約美金1,992,479.30元
交易總金額：美金168,000,000元
Sawai America LLC(SAL)
交易單位數量：1單位
每單位價格：每單位價金美金42,000,000元
每單位淨值：每單位約美金83,060,800元
交易總金額：美金42,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Sawai Group Holdings Co., Ltd.及Sumitomo Corporation of Americas
與公司之關係：非公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
依合約約定將由Bora Pharmaceutical Holdings以現金對價取得最終Upsher-Smith Laboratories, LLC公司之全數股權，惟實際交割日期仍須視當地主管機關審查進度而定。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:85,053,279.00元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易單位數量：SAH 230股(包含SAL 4單位)/SAL 1單位
交易總金額：美金210,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占公司最近期財務報表中總資產：130.79%
(2)占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：84.96%
(3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-2,678,863仟元
14.經紀人及經紀費用:不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
本次取得Upsher-Smith Laboratories, LLC全數股權，將大幅強化保瑞CDMO競爭力及擴展品牌學名藥與特殊通路。
16.本次交易表示異議董事之意見:無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:民國113年1月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年1月16日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所
22.會計師姓名:周志賢
23.會計師開業證書字號:台財證登六字第3209號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
27.資金來源:自有資金及銀行借款
28.其他敘明事項:無