《Genet法說筆記》藥華藥(6446)回應提問：P1101美國市場銷售狀況與未來策略？ET臨床三期試驗進度
日期 : 2022/11/14
作者 : 蔡雪綸(生技投資第一站)
藥華藥(6446)於11/14舉辦線上法人說明會，經營團隊針對旗下治療真性紅血球增症(PV)新藥P1101(BESREMi®)第三季營運成果、各國藥證以及臨床研發進度做了詳細的說明，Genet為大家整理今日法說重點。
延伸閱讀：《Genet法說筆記》藥華藥(6446)PV新藥P1101美國上市銷售強勁 帶動第三季營收大幅成長781%！
法說會重點：藥華藥(6446)2022年Q3總營收達新台幣8.1億元，較去年同期大幅成長781%，主要是受惠於旗下罕見血癌新藥P1101(BESREMi®)於美國上市以來銷售強勁，帶動季營收大幅成長。P1101在其他市場部分，日本預計於2023年上半年取證，中國則預計2023年初送件，並持續積極佈局東南亞各國藥證。本季每股盈餘EPS為新台幣1.44元。
針對本次會後投資人對於藥華藥營運上的提問以及公司回覆，整理如下：
問一：P1101(BESREMi®)上市一年的心得以及未來策略？
問二：P1101新藥毛利率約在70-80%間，何時可以提升到80%？
問三：P1101目前美國市場銷售狀況？是否如公司預期？
問四：P1101於美國市場未來三年行銷策略以及未來目標病人數？
問五：針對PV適應症滲透率的提升有無任何障礙需要克服？
問六：目前使用P1101的病患分佈在一線二線或是低風險高風險的比例？
問七：P1101孤兒藥七年專利到期是否會影響銷售？
問八：原發性血小板過多症(ET)臨床三期的收案進度？
問九：目前產能狀況以及可供應多少病人？何時會擴產完成？
問十：2023年是否會有權利金收入？
問十一：2023年全年的公司費用支出？
問十二：何時可認列AOP歐洲銷售權利金？與AOP的仲裁案是否有機會和解？
問一：P1101(BESREMi®)上市一年的心得以及未來策略？...
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