《Genet 法說筆記》五鼎(1733) 自有居家連續血糖監測產品 2024年有望進入臨床試驗 (12/26日股價42.65元)
日期 : 2024/1/1
作者 : 孫和琳 (生技投資第一站)
2023年前十月營收與前三季獲利表現
1. 公司前十一月累計營收15.66億元年減24%，前三季EPS分別為0.36元、0.27元和0.38元，總計前三季EPS累計1.01元，2022、2021和2020年EPS分別為1.82元、2.03元和賺0.95元。12/29日股價為40.3元，2023年最高來到44.45元，2002年-2023年股價最高為126.5元、最低來到17.3元。機器都是負毛利，但試片毛利高，所以2023年機器出貨減少也提升毛利。
2. 營收起伏大，12月營收受到"紅海"航運事件影響，來不及出貨，但一月營收有望上升。希望2024年營收可以回到2022年或是先回到20億元的水準。2024年毛利率有望25-30%，看出貨狀況，今年前三季毛利率高的原因是負毛利率的儀器出貨少導致。
2024年上市新產品-HemoSmart Pro和THE EDGE Pro
1. 金屬試片的HemoSmart Pro用於檢測血色素和THE EDGE Pro用於檢測運動員血乳酸，都是專業、醫院用。
2. 試片精進之金屬試片等八合一GlucoSure POC III可檢測血糖、尿酸、膽固醇、血紅素、乳酸、血酮、肌酸酐和三酸甘油脂。
此外，五鼎之前幫某公司代工檢測試劑生產，但又因市場不佳要退出市場，因生產線五鼎決定承接。快篩試劑取得台灣TFDA的AMS認證-包括新型肺炎抗原快篩檢測試劑、流感快速檢測試劑、病媒蚊傳染性疾病檢測(登革熱)和毒品檢測。
醫院ICU和家用連續血糖監測產品 (CGM ).....
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