《Genet法說筆記》美時(1795)美國血癌藥Lenalidomide: 2024年已經出貨完畢，預期2025年和2026年持續成長但價格須觀察
日期 : 2024/11/12
作者 : 孫和琳 (生技投資第一站)
2024年11月12日，美時(1795)舉辦法說，前三季累計營收141.75億元，EPS 15.03元，較去年同期EPS14.19元增加。
Genet先就大家最關心的血癌藥出貨量簡要說明。
1. 第三季營收52.34億元，季增10%年曾15%，主要成長動能來自美國血癌藥Lenalidomide出貨量增加，以及其他地區抗癌藥品的銷售增加，來彌補美國戒毒癮學名藥Buprenorphine/Naloxone銷售的減少。
2. 2024年血癌藥Lenalidomide出貨完畢，不排除11月和12月還有一些小營收。2025年美國血癌藥Lenalidomide出貨會增加、價格穩定，但2026年出貨持續增加，價格會受到衝擊，但不會有斷崖式的跌價。
3. 日本血癌藥市場需要時間，本來日本就是慢熟的市場，2024年日本合作夥伴富士製藥在預想的醫院的listing已經完成八成，由於市場已經要了原廠授權的學名藥，美時血癌藥預期2025年可達市占第二。
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