《Genet法說筆記》大江(8436) QVS-96病毒掃描機 2020年可貢獻1億元 第三季末第四季初再拿CE認證
日期 : 2020/8/24
作者 : 孫和琳 (生技投資第一站)
財務面
1. 2020年1Q和2Q 獲利EPS分別為3.13元和4.50元，累計上半年EPS為7.63元，法人估全年預估可達95億元EPS約17元，8/24日股價為320元。
2. 大江第一季營收受疫情影響為18億元，而第二季因疫情受控營收回升到22億元，季成長22%，不過年衰退15%。
3. 第三季為中國健保旺季且美國打入大型直銷商與歐洲品牌，法人估營收可增至26億元。
QVS-96病毒掃描機
1. 此機台為全自動、高通量、每日最大可檢測量達 2,016 個樣本的產品
2. QVS-96病毒掃描機取得美國 Class 1 醫材許可，預計第三季末第四季初取得CE認證，待取得後有助拓展中東等國際市場。
3. 近期開始出貨，預估出貨為 5 台以上，單價約2,000 萬元、毛利率約 50%，貢獻營收約 1 億元。法人預估 8 月、9 月將分別出一機台，第四季再出貨 3 台。
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