《Genet法說筆記》美時(1795)回應法說提問：血癌藥Lenalidomide美國上市後預計出貨量？下半年到2023年營收展望？
日期 : 2022/8/15
作者 : 蔡雪綸(生技投資第一站)
問一：戒毒癮藥gSuboxone專利訴訟進度？何時可認列賠償金收入？
答：美時表示2018年以來原廠每一次的訴訟均敗訴，雙方專利訴訟正進行中，公司已送出Summary Judgement，就待法官做最後判斷。
問二：今年上半年戒毒癮藥gSuboxone的銷售價格、數量與去年同期相比狀況如何？
答：上半年價格呈現下滑、數量也較少，公司評估今年下半年有降價風險。長遠來看，戒毒癮藥已步入產品生命週期的下半段，未來可能只會往下，不會往上。
問三：血癌藥Lenalidomide在美國上市後的營收規模、毛利率預估？
答：2022年營收預估可年增10%，毛利率可達50%以上。而血癌藥Lenalidomide於2023年的銷售額將比今年高，預計營收呈上升趨勢。
問四：血癌藥Lenalidomide預計今年美國市場的出貨量預估？
答：出貨量將是原廠2021年出貨量的某個百分比，預計2022年採一次性出貨，根據市場價格與美國合作夥伴的分潤比例認列營收。
問五：日本血癌藥市場規模多大？...
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