《Genet法說筆記》美時(1795)回應法說提問：血癌藥Lenalidomide日本取證後何時可出貨認列營收？全年營收與毛利展望？
日期 : 2023/5/17
作者 : 蔡雪綸(生技投資第一站)
問一：血癌藥Lenalidomide在2025年前的市佔率預估？
答：美時與原廠的和解協議是簽到2025年年底，在此之前是有一定的市佔率規範，自2026年1月1日之後才不受市佔率規範限制。
問二：血癌藥Lenalidomide與原廠的和解協議中，每個年度的份額計算基準率為何時？
答：三月到三月。
問三：血癌藥Lenalidomide於日本取得藥證後，何時可以出貨銷售認列營收？
答：公司預計今年下半年可取得日本藥證，取證後預計很快就可以認列營收，產品已經準備好了。
問四：肺癌學名藥Nintedanib取得美國FDA暫定審查核可，是否會在2025年開賣？
答：目前Nintedanib為FDA暫定許可的原因主要是未來可能還有官司要打，目前還沒有被告，被告之後還要走法律流程，2025年開賣有點過早，策略上可能會先進行Nintedanib授權取得授權金，後續有任何進度會跟大家報告。
問五：戒毒癮用藥gSuboxone本季營收有成長 後續營收、毛利率怎麼看？
答：戒毒癮用藥gSuboxone今年第一季的營收較去年第四季多的原因主要是出貨量增加，價格上基本上沒有太大差異。今年已經是該藥銷售的第五年，市場上可能有新的競爭者進來，因此全年預估相對保守，第一季競爭者還沒出現，故營收表現較預期佳。毛利率的部分，目標維持當前的30%左右。
問六：未來還有哪些藥會接著成長？市佔大於20億美金的藥名、進度與適應科別？...
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