《Genet法說筆記》保瑞(6472)回應法說提問：韓國Celltrion簽約案最快何時貢獻營收？乾眼症學名藥補件進度以及胃食道逆流學名藥競爭態勢
問一：2023年全年營收、毛利率與營業費用預估？
答：保瑞今年全年度營收預計可成長20-25%，合併毛利率先前預估約落在40-45%，目前初估可高於高標，合併營業費用介於每季新台幣4.5-5億。
問二：未來三季毛利率與獲利狀況與第一季相近還是有成長空間？
答：未來三季毛利率以目前看來是會高於第一季，因為少了第一季低毛利的產品，因此毛利率上還有滿大的成長空間。
問三：胃食道逆流藥物Dexlansoprazole的市場競爭態勢以及目前市佔率？
答：目前市佔率約在40%的領先地位，現階段只有兩家學名藥在市場上與原廠做競爭，因此藥品售價上相對穩定，比較沒有削價競爭的狀況。
問四：2024年是否會有新的胃食道逆流藥物競爭者進入或是有降價競爭風險？
答：現階段只有兩家學名藥廠在競爭，公司也持續追蹤FDA藥品登記資料，目前尚未看到第三家進入市場，預期未來三個月的銷售跟獲利可維持。
問五：Dexlansoprazole自有產品與授權學名藥產品的比重各為多少？產能足夠供應50%市佔率？
答：保瑞自今年1月下旬均改以自有藥證的產品在美國銷售，已經不賣授權學名藥，好處在於自有產品的毛利提升很多，公司在產能上均有規劃、供應無虞。
問六：安成藥業今年拿到的三個產品藥證，何時可以貢獻營收？...
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