《Genet法說筆記》晟德(4123)2024 Q1金融資產評價虧損損失5.5億元 導致EPS虧 0.78元， 尚有轉投資百億市值未反應(5/31日股價47.15元)
日期 : 2024/5/31
作者 : 陳曼林(生技投資第一站)
2024展望
展望2024下半年，晟德集團將在國際授權、營運成長及現金回流方面取得顯著成果。
國際授權：順藥(6535)計劃在下半年完成中風新藥Phase 2b收案，並於年底前解盲，啟動授權談判，目標挑戰10B美元的中風藥市場。奧孟亞完成國際授權，並將於10月登錄興櫃。寶濟將啟動多項產品的國際授權，準備IPO送件。
營運成長：豐華將拓展國際級KA客戶，預計營收成長30%，並實現年度轉虧為盈。博晟(6733)的抗生素及膝關節修復產品布局全台，預計全年營收將實現三位數成長，虧損進一步收窄。永昕(4726)完成韓國MFDS查廠，有助於國際訂單逐步放量，實現年度現金流轉正。建誼因應ADC業務逐步成長，將啟用台南Linker-Payload GMP廠，並動工竹北DS/DP GMP廠。
現金回流：下半年，香港賽生醫藥(6600HK)將完成私有化，帶來8.5億元現金回流。此外，多家轉投資公司將配發股利，包括澳優(1717HK)每股0.225元，收入約3300萬元；長聖(6712)每股6元現金股利及1元股票股利，收入約5300萬元；長佳智能(6841)每股1元現金股利，收入約400萬元。總計股利收入約9000萬元將於第二季入帳。
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