《Genet法說筆記》藥華藥(6446)回應提問：P1101美國市場銷售狀況與未來策略？ET臨床三期試驗進度
日期 : 2022/11/14
作者 : 蔡雪綸(生技投資第一站)
問七：P1101孤兒藥七年專利到期是否會影響銷售？
答：P1101專利到2034年，從去年開始也陸續新增3-4個專利，今年也將持續新增6-7個，一直加上去專利保護預計可以到2040年以後。
問八：原發性血小板過多症(ET)臨床三期的收案進度？
答：目前已收案140位受試者，目標收治160位受試者，預計今年底或2023年初完成收案，時程稍微延後主因是FDA希望美國收案人數不要過低，因此公司有調整每個地區的收案人數。
問九：目前產能狀況以及可供應多少病人？何時會擴產完成？
答：台中廠目前的產能可供應約一萬名病人，明年將拓第二條產線，產能預計會增加到兩倍以上。竹北廠預計將在2025年完工，還需要經過查廠才能在2026年投產，擴廠主要是因應未來市場需求。
問十：2023年是否會有權利金收入？
答：權利金目前公司正根據手邊現有資料做統整，會適時進行追討。
問十一：2023年全年的公司費用支出？
答：2021年總費用支出為新台幣31億元，今年因銷售金額增加推銷費用也隨之增加，2023年預期營收持續成長下，推銷費用將持續上升。
問十二：何時可認列AOP歐洲銷售權利金？與AOP的仲裁案是否有機會和解？
答：AOP依約付款後就會認列，仲裁的部分有在接洽但目前不便透露，對於和解公司樂見其成。
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